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我國污泥處置的行業背景及發展前景

  • 分類:行業新聞
  • 來源:中宜環科環保產業研究
  • 發布時間:2016-06-16 01:20
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【概要描述】治泥逐漸受到重視行業發展前景廣闊  近年來,我國出臺一系列涉及污泥處理處置的相關政策。我們認為以“水十條”為標志正式吹響了治泥的號角,我們預計涉及到污泥處理處置的政策將進一步完善,污泥排放監管將逐漸嚴格和污泥處理處置行業盈利會得到保證,政策的不斷重視為污泥處理處置行業發展帶來有力的支持。  我國污泥處置率低,填埋之外的污泥處置方式占比有望提高  近年來我國對污水處理不斷重視,污水處理已經達到相當高

我國污泥處置的行業背景及發展前景

【概要描述】治泥逐漸受到重視行業發展前景廣闊  近年來,我國出臺一系列涉及污泥處理處置的相關政策。我們認為以“水十條”為標志正式吹響了治泥的號角,我們預計涉及到污泥處理處置的政策將進一步完善,污泥排放監管將逐漸嚴格和污泥處理處置行業盈利會得到保證,政策的不斷重視為污泥處理處置行業發展帶來有力的支持。  我國污泥處置率低,填埋之外的污泥處置方式占比有望提高  近年來我國對污水處理不斷重視,污水處理已經達到相當高

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  • 來源:中宜環科環保產業研究
  • 發布時間:2016-06-16 01:20
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  治泥逐漸受到重視 行業發展前景廣闊

  近年來,我國出臺一系列涉及污泥處理處置的相關政策。我們認為以“水十條”為標志正式吹響了治泥的號角,我們預計涉及到污泥處理處置的政策將進一步完善,污泥排放監管將逐漸嚴格和污泥處理處置行業盈利會得到保證,政策的不斷重視為污泥處理處置行業發展帶來有力的支持。

  我國污泥處置率低,填埋之外的污泥處置方式占比有望提高

  近年來我國對污水處理不斷重視,污水處理已經達到相當高的水平,而污泥處理處置水平有待提高,根據報道,截至2014年底,全國污水處理廠產生的污泥無害化處置率為56%,主要處置方式為衛生填埋、焚燒、制肥、制造建材等。我國污泥處置方法相對落后,根據中國環境年鑒和E20環境平臺的統計我國污泥處置方式仍然以填埋為主。在發達國家污泥填埋所占比例已經非常低,我國其它污泥處置方式占比有望不斷提高。

  行業發展處于萌芽階段,污泥焚燒處置方式潛力巨大

  我國污泥處理處置行業的發展還處于萌芽階段,相關企業較少,行業集中度低,未出現龍頭企業。目前,填埋仍然是我國處置污泥的主要方法,我們認為在國家政策的引導下土地利用和焚燒的比例將逐漸增加,其中東部地區污泥焚燒發展速度更快,

  污泥產量不斷增加,兩千億市場待開發

  根據統計近年來我國污泥產量持續增加,我們根據行業經驗,對2016-2020年污泥處理處置市場進行了測算,我們預計2016-2020年我國將產生污泥約4億噸,污泥處理處置市場規模將達到1892億元。在污泥處理處置行業中的三類企業中,作為提供污泥治理服務的投資運營商能夠直接享受到國家政策的支持,發展前景較好。

  新三板治泥企業盈利強,規模小,成長出現一定分化

  由于我國近期才開始對污泥處理處置有所重視,故在新三板掛牌的污泥處理處置企業數量較少,截止到2016年4月底,新三板業務涉及污泥處理處置企業共有6家。2015年6家企業毛利率均在30%以上,但總體規模較小。企業成長呈現一定的分化。(來源:平安證券)

  行業背景情況

  污水排放量增長帶動污泥產量提升,面臨巨大處置壓力。

  污泥是污水處理的產物,主要來自于初次沉淀池、二次沉淀池等工藝環節。伴隨我國日益增長的污水排放量,我國污泥產量不斷提升。

  而我國污泥無害化處置率仍處于較低水平,據悉2015 年初僅達到56%,臨時處置手段的污泥占總量1/3,距離15 年要求達到的70%還相距甚遠。

  污水排放量的增長和污泥無害化處置進展的滯后使得污泥面臨巨大處置壓力。

  十二五規劃中全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃投資近4300 億元,其中污泥處理處置設施建設投資347 億元,僅占8%。

  近年來,污泥處置行業逐步受到政策重視,“重水輕泥”問題逐步得到改善,但問題遠遠沒有得到解決。

  2015年1 月,發改委、財政部及住建部聯合發布《關于制定和調整污水處理收費標準等有關問題的通知》,明確指出2016 年底前,城市污水處理收費標準原則上每噸應調整至居民不低于0.95 元,非居民不低于1.4 元;縣城、重點建制鎮原則上每噸應調整至居民不低于0.85 元,非居民不低于1.2 元。15年10 月36 城平均污水處理費僅0.87 元/噸,貴州、黑龍江、遼寧等多個地區污水處理費更低,距標準有較大上升空間。

  污水處理費的提升,將使得污泥處置市場有望迎來快速發展階段。

  假設污泥處置成本為270 元/噸,每噸每天污泥投資成本為65 萬,2020 年污泥無害化處置率達到90%要求,可得到未來五年污泥運營空間近340 億,投資空間達224 億。

  目前將污泥處置費添加到污水處理費中的城市仍較少,僅江蘇、廣東等地。

  隨著價格體制改革,有大量地區將大幅提升污水處理費,污泥處置有效市場有望逐步打開。

  探析污泥處置政策特點及建議

  近年來,我國污水處理產業得到快速發展,污水處理能力及處理率增長迅速,據統計,2014年廢水排放總量7161750萬噸,按照1萬噸污水產出5噸污泥估算,2014年污泥總量為3581萬噸。污水處理能力的增長帶動了污泥產量提升,然而我國目前污泥無害化處置水平落后,加上“重水輕泥”的問題使得污泥面臨極大的處置壓力。我國政府從“十一五”開始逐漸開始重視污泥處理處置行業,相繼出臺了一系列相關的政策標準,本文通過梳理這些政策的進展分析總結出目前污泥處理處置政策的不足及相關建議。

  污泥處理處置相關政策出臺情況

  我國從國家法律法規宏觀政策層面出臺的污泥處理處置相關政策和標準詳見下表1和表2。

  表1 國家污泥現有主要政策體系

  (來源:國務院、發改委、財政部等政府網站整理)

  表2 污泥相關主要標準體系

  (來源:國務院、發改委、財政部等政府網站整理)

  污泥處理處置政策的不足分析

  污泥處理處置立法滯后,社會對污泥問題重視程度低。

  從國家各政府網站上公布的與污泥處理處置相關政策來看,主要政策的逐年發布數量如圖1所示。自2000年頒布第1條污泥相關政策以來,共發布過22條相關政策。

圖1 污泥處理處置相關政策逐年發布數量

  從發布污泥相關政策數量的趨勢體現出我國在“十二五”對污泥問題較“十一五”重視程度略有增加,但政策數量增長速度并沒有特別顯著。此外,從上文表1中可以看出,我國真正以污泥問題作為對象發布政策在2008年,目前已統計的政策中就污泥問題專門發布也僅只有8條,其中涉及技術規范或指南的就有5條,另外2條關于加強污泥工作的通知,1條是污泥特性的鑒別文件。而其他污泥處理處置相關的政策也沒有明確的強制性規范要求,連固體廢物污染環境防治法和水污染防治法兩部法中也均沒有提及污泥處理處置相關的條款。

  從國家層面的標準來看,現共發布過污泥相關標準16項,其中包括污泥泥質相關標準有8項,排放標準4項,分類標準1項,檢驗方法1項,技術規程1項,還有1項設計規范。整體來看,大部分污泥相關標準均為推薦性標準和行業標準,國家強制標準有5項,其中《農用污泥中污染物控制標準》(GB4284-84)和《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)發布時間要追溯到1984年和2002年,在《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)中關于污泥的規定只有一條,而水泥窯協同處置污泥的設計標準,對整個行業參考性較小。目前最新執行的強制性標準為《城鎮污水處理廠污泥泥質》(GB24188-2009),標準內容也僅僅只有對4.2.1條款的城鎮污水處理廠污泥泥質基本控制指標及限值作出強制性要求,其他條款如監測分析方法等均為推薦性。

  所以,我國目前污泥處理處置政策不僅數量少且較為滯后,缺乏強制性的政策導致社會仍舊對污泥問題遠低于重視水污染和大氣污染的程度,尤其對于污水處理廠的運營企業來說也缺少應有的緊迫感。

  部分政策內容導向錯誤,污泥處理處置方向偏離正軌。

  政策在污泥處理處置建設中往往起到了引導作用,所以處理好政策之間的關系,充分把握政策內容的準確性,對污泥處理處置產業的發展方向至關重要。污泥相關政策中卻存在內容導向錯誤的問題,導致了我國污泥處理處置的發展方向跑偏。

  例如,在《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)中關于污泥的規定,污泥含水率小于60%可進入生活垃圾填埋場填埋處置,同樣在《城鎮污水處理廠污泥處置混合填埋用泥質》(GBT23485-2009)也是要求污泥含水率小于60%,雖然我國早在《城鎮污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策(試行)》中明確了不同情況下宜采用的污泥處理工藝以及污泥的各種出路,但兩項標準導致了污泥填埋成為了最普遍的污泥處置方式。這些標準其本意是為了讓地方政府在污泥處理處置技術升級過程中有一個緩沖,同時通過提高含水率要求以緩減各地填埋場庫容告急的壓力,但實際目前這些政策卻使整個行業一味追求含水率,甚至在國內掀起了一股“板框壓濾機”的風潮,而地方政府也因有政策可循而對該現象坐視不管。

  究其原因,我國污泥處理處置基本由污水處理廠運營者負責,污水處理廠運營則要么是地方政府下屬事業單位要么就是有特許經營權的水務公司在負責,大多數水務公司在投標時為了能中標,水價折算時往往都是將污泥默認為最經濟的填埋方式,特許經營協議一簽就是二三十年,期間因各種成本增加與政府調增水價的難度就已經很大,政府不出錢,政策又沒要求,其更愿意簡單換幾臺壓濾機,而不是另外增加污泥處理處置昂貴的建設成本和運行成本;

  政府運營的污水廠,其首先考慮的是資金問題,其次畏懼厭氧沼氣,利用則擔心土壤和食品的安全性,焚燒又怕老百姓(603883,股吧)因二噁英等問題鬧事,綜合考慮下來還是填埋最安全省事。

  收費及稅收等經濟手段少,政策治理效果不明顯。

  據相關資料顯示,發達國家污泥處理投資占污水處理廠總投資的50%~70%,我國只占了污水處理廠總投資的20%~45%,而且我國污泥處理處置費用在污水處理費中比例過低。我國污泥處理處置一直存在資金嚴重不足的問題,所以說政策中的經濟手段在污泥問題上扮演了極其重要的作用。

  然而,我國污泥政策體系中就收費、稅收、補貼等鼓勵性經濟手段較少,以致政策治理效果不明顯。例如,污泥處理處置成本問題,在2011年12月,國務院發布了《國務院關于印發國家環境保護“十二五”規劃的通知》,通知要求研究制定對污泥無害化處理設施企業實行政策優惠,完善污水處理收費制度,收費標準要逐步滿足污水處理設施穩定運行和污泥無害化處置需求。在2014年12月發布的《污水處理費征收使用管理辦法》明確污水處理費的征收標準暫時未達到覆蓋污水處理設施正常運營和污泥處理處置成本并合理盈利水平的,逐步調整到位。政策中只有這類要求調整水價的要求性文字但沒有具體的實行辦法,何況污水尚還存在處理成本高征收難度大的問題,更別再談污泥處理處置成本了。此外,近年來在稅收補貼方面,不但沒加大扶持力度反而是取消了原有的優惠,2015年6月,財政部發布的《資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄》(財稅[2015]78號),規定垃圾處理、污泥處理處置勞務由免征增值稅改為即征即退70%,行業內對此反應頗為強烈。該政策的發布無疑會影響污泥相關企業收入,進而影響污泥產業的發展。

  政策缺乏考核性,監管體系不完善,執行困難。

  筆者梳理這些相關政策時發現,不管是相關政策還是標準只有提出相關指標卻沒有明確考核辦法。目前我國環保局對污水處理廠的考核監測方面,一般只檢測COD、TP、TN、氨氮和SS這五個指標,對于污泥的相關指標卻無人考核也無從考核。無人考核是因為我國目前的政策對污泥處理處置沒有強制性要求,即使政策已經提出了60%含水率的要求才能進入填埋場的標準,但因政府職能部門已習慣了長期忽視污泥問題所以含水率甚至都超過80%的污泥仍源源不斷地進入填埋場;無從考核首先是因為政策不要求考核,其次相關政策缺乏考核的依據,現有標準只規定了對污泥泥質基本指標的監測分析辦法,但對像污泥穩定的指標等沒有依據也就根本無從考核了。

  未來污泥政策制定的建議

  針對目前我國污泥處理處置政策特點的不足,筆者對未來污泥政策制定有如下建議:

  加強宣傳教育和公眾參與度,將污泥問題提升到與污水同樣的高度,污泥問題很大程度上已經抵消了污水處理近年來的成果,提高全社會對污泥處理處置問題的認識;

  加強污泥處理處置政策的制定和修訂,征集整合行業內的相關意見,整合完善現有的政策體系,針對產業中的普遍問題增加強制性條款,及時更正引起行業誤導的內容;

  完善污泥處理處置收費體系,在水費中明確污泥的實際成本范圍,要求各污水廠建立污泥處理處置的專項臺賬,保證污泥費的專款專用;

  加大對污泥處理處置設施建設的經濟扶持力度,對污泥處理處置采用非填埋方式的污水處理廠給予大幅度的稅收優惠和補貼,同時引導社會資金參與污泥處理處置;

  研究制定可執行的相關考核辦法,將污泥考核監測指標列入污水廠的監測內容,并由環保局等相關主管部門在檢查污水排放指標時共同檢查。

  我國的污泥處理處置市場目前仍處于起步階段,距離市場爆發還需要很長一段時間,國家和地方政府未來將在污泥處理處置發展方向中起到引導的作用。“十三五”即將出臺,其中污泥處理處置率指標肯定不會低于“十二五”,而污泥處理處置設施建設投資也將大大超過“十二五”的347億元,但如果污泥費調整不到正常運行成本,也沒有相關處置標準和監管政策出臺,污泥問題仍將無法有效解決。

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